Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Buscamos Asesor financiero

Propósito del Rol

El Asesor Financiero es el primer contacto entre la empresa y sus clientes. Su misión es asesorar, acompañar y guiar a nuevos clientes en su Planificación Financiera Personal (PFP), creando una experiencia de servicio profesional y generando confianza que impulse la adopción de programas avanzados de inversión y seguros.

Responsabilidades Principales

-Recibir y atender prospectos calificados entregados por el equipo de Hunters y CX.
-Conducir la primera reunión de asesoría, explicando el valor y beneficios del programa PFP.
-Aplicar herramientas de diagnóstico financiero y preparar propuestas personalizadas.
-Guiar al cliente en el proceso de compra del programa y asegurar el cierre de la venta.
-Dar seguimiento postventa para garantizar satisfacción y apertura a programas avanzados (RL360, inversiones, seguros).
-Registrar todas las interacciones en HubSpot CRM para asegurar trazabilidad y continuidad.
-Mantener actualizados los expedientes y notas de clientes.
-Coordinarse con el equipo de Customer Experience (CX) para ofrecer una experiencia impecable.
-Cumplir metas mensuales de ventas de programas PFP y de satisfacción del cliente.

Perfil Requerido

-Profesional en administración, finanzas, economía, negocios o carreras afines (no excluyente).
Experiencia mínima de 1 año en ventas consultivas, asesoría financiera, banca o seguros.
-Conocimiento básico de finanzas personales y disposición para certificarse en metodologías de la empresa
-Excelentes habilidades de comunicación, presentación y manejo de objeciones.
-Orientación a resultados, proactividad y vocación de servicio.
-Manejo de herramientas digitales y CRM (preferiblemente HubSpot).